Di dunia ini, kehidupan seseorang akan ditentukan melalui Gift atau bakat khusus yang dianugerahkan oleh dewa. Lent, seorang pria berhati lembut mendapatkan kemampuan bernama Mazo-ko, sebuah kemampuan pendukung yang mampu meminjamkan MP miliknya.
Setelah itu, Lent dengan teman masa kecilnya membentuk sebuah party bernama Dankuu no Ken. Bersama partynya, Lent kerap kali membantu dari belakang. Walau begitu, kemampuan Lent tetap dianggap kurang dan ia pun tersingkir dari party tersebut.
Karena kejadian tersebut, kemampuan Lent justru mendapatkan evolusi dan membangkitkan sebuah Gift baru bernama Kyousei Choushuu. Ini adalah kemampuan yang membuatnya mampu menarik kembali energi sihir yang selama ini dirinya pinjamkan.
Kini, Lent pun bertekad untuk membalas dendam kepada orang yang telah mengusirnya.
Berlatar di sebuah kerajaan bernama Highland, ini merupakan negara dengan kekuatan militer yang besar dan menempati wilayah Timur dari Dunan. Di sana, hidup dia pemuda bernama Riou dan temannya yakni Jowy.
Suatu hari, mereka berdua dikejar oleh tentara kerajaan. Dalam kondisi terdesak, keduanya berjanji untuk kali bertemu di tempat yang sama andaikata mereka berpisah nantinya.
Setelah meloncat dari tebing tersebut, Riou terbangun dan menyadari bahwa ia berhasil diselamatkan oleh sekelompok orang. Sementara itu, Jowy mendapatkan pertolongan dari sebuah keluarga.
Kini, keduanya terlah terpisah dan menjalani kehidupan sesuai keyakinan masing-masing.
Di Jepang, manusia dan para siluman hidup berdampingan. Hal ini tidak lepas dari bantuan siluman ketika Jepang berada diambang kehancuran. Menariknya, setiap Siluman memiliki kemampuan untuk menemukan mempelai atau pasangannya.
Hal inilah yang terjadi kepada Yuzu, seorang siswi SMA biasa dimana keluarganya tidak terlalu memperhatikannya. Pasalnya, seluruh perhatian justru tertuju kepada sang adik. Suatu hari, Yuzu yang berseteru dengan adiknya didatangi oleh Reiya Kiryuin, salah satu anggota keluarga Kiryuin yang meruapakan Siluman kelas atas.
Pertemuannya dengan Reiya ternyata akan mengubah kehidupan Yuzu sepenuhnya.
Juukishi atau lebih dikenal sebagai Ksatria Berat adalah satu satu dari bagian dalam pertahanan. Walau mampu bertahan dari berbagai serangan musuh, Juukishi tidak mampu memberikan serangan yang mematikan. Hal ini membuat kelas tersebut dianggap rendah.
Kisah pun berpusat kepad Elma. Ia lahir dikeluarga Evan dan secara turun temurun mewariskan gelas Pendekar Pedang Suci. Sayangnya, Elma justru mendapatkan kelas Juukishi yang dianggap cacat. Karena hal itu juga, Elma diusir dari kediamannya.
Setelah kejadian tersebut, Elma baru menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dunia yang mirip dengan game VR online. Mengetahui bahwa kelas Juukishi adalah yang terkuat, ia pun mencoba membuktikan hal tersebut.
Berlatar di sebuah sekolah dimana para gadis yatim piatu mendapatkan pendidikan agar bisa digunakan dalam medan perang. Setiap gadis mendapatkan ajaran mengenai teknik membunuh hingga kemampuan agar tidak merasakan sakit.
Suatu malam, seorang gadis bernama Sheena merasa bahwa segala hal yang ia Terima sangatlah tidak masuk akal. Di malam itu juga, ia bertemu dengan gadis bernama Mimi dalam keadaan bersimbah darah.
Pertemuan keduanya ternyata akan membawa mereka ke dalam cerita yang lebih kompleks.
